Beleggers moeten deze dividend aristocraten kennen

De vraag naar dividendaandelen is zelfs nu niet afgenomen. Het is de moeite waard om een kijkje te nemen naar bedrijven die hun uitbetalingen elk jaar gedurende 50 jaar of langer hebben verhoogd.

Dividend aristocraten zijn aandelen van bedrijven die hun uitbetaling de afgelopen 25 jaar voortdurend hebben verhoogd. In Zwitserland bijvoorbeeld mag Roche zich tot deze illustere club rekenen. Dividend toppers hebben hun dividenden de afgelopen 50 jaar zelfs voortdurend verhoogd. Het is de echte eliteclub van dividendbetalers. In de VS zijn er ongeveer 45 dividendkoningen in de brede S&P 500. Uit Europa zijn geen dividendkoningen bekend.

Met de dalende rente na de financiële crisis waren dividenden steeds populairder geworden. Dat is niet veranderd met de renteverhogingscyclus. “In de VS presteren bedrijven die dividend uitkeren over het algemeen beter in tijden van hoge inflatie en stijgende rente dan bedrijven die geen dividend uitkeren”, schrijft Mark Peden, portefeuillemanager van het Aegon Global Equity Income Fund bij Aegon Asset Management. Bovendien zijn aandelen meestal defensiever, wat betekent dat ze in slechte tijden minder dalen dan de markt.

Hier is een selectie van dividend koningen uit de VS:

Johnson & Johnson

In april verhoogde de Amerikaanse farma- en consumentengoederengroep zijn dividend met 6 procent. Als gevolg hiervan heeft Johnson &Johnson zijn uitbetalingen gedurende 60 jaar verhoogd. De laatste dividenduitkering, die zoals gebruikelijk driemaandelijks in de VS zal plaatsvinden, vond plaats op dinsdag van deze week. Het dividendrendement ligt rond de 3 procent.

Johnson &Johnson is sinds 1944 beursgenoteerd en keert sindsdien dividend uit. De stijging van de dividenduitkering is de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld. Het aandeel is dit jaar met 4 procent gedaald ten opzichte van een daling van 14 procent in de Dow Jones, waarvan Johnson & Johnson lid is.

PepsiCo en Coca Cola

De laatste dividendverhoging die PepsiCo al 50 jaar consequent doorvoert, was 7 procent. Afwaarderingen als gevolg van de Oekraïne-oorlog zorgden ervoor dat de nettowinst van het drankenbedrijf in het tweede kwartaal met bijna 40 procent daalde tot 1,43 miljard dollar. PepsiCo handhaafde desondanks zijn winstverwachting voor het hele jaar van acht procent. En ondanks de stijgende prijzen zal de robuuste vraag naar frisdranken en snacks blijven bestaan, kondigde PepsiCo in juli aan.

Naast de bijna gelijknamige drank Pepsi is de Pepsico Group ook bekend van producten als Lay’s Chips, havermout van Quaker Oats of de energiedrank Rockstar. Het aandeel PespiCo verloor dit jaar 2 procent. Het rendement ligt rond de 3 procent.

Coca Cola is ook een dividendkoning. De drankenfabrikant verhoogde onlangs voor de 59ste keer zijn dividend.

Procter & Gamble en Colgate Palmolive

Wie Gilette scheermesjes, Ariel wasmiddelen, tandverzorgingsproducten van Oral B of Pampers luiers koopt, draagt bij aan de verkoop van ‘s werelds grootste consumentengoederengroep. De omzet in het boekjaar 2022 overschreed voor het eerst de grens van $ 80 miljard. De gestage cashflow stelt het bedrijf in staat om zijn dividend gedurende 66 jaar te verhogen. Sinds 1890 worden er distributies gedaan.

Het aandeel is dit jaar met 17 procent gedaald. De laatste kwartaalresultaten waren sterk, maar een voorzichtige outlook zorgde ervoor dat het aandeel eind juli op één dag 7 procent kelderde, heftiger dan in tweeënhalf jaar. Dat zal het bedrijf er nauwelijks van weerhouden om het dividend verder te verhogen. De laatste jaarwinst bedroeg 3,37 miljard dollar.

In hetzelfde gebied als Procter &Gamble behoort de dividendkoning Colgate Palmolive.

Genuine Parts Company

De fabrikant van auto-onderdelen is misschien vrij onbekend in dit land, maar met ongeveer 50.000 werknemers genereert het een omzet van ongeveer 20 miljard dollar. En: Met 65 jaar van continu verhoogde uitkeringen is het bedrijf ook een beetje een stille koning onder de “dividendkoningen”. Het aandeel, dat zo’n 2,5 procent oplevert, won dit jaar 13 procent.

Cincinnati Financial

De schadeverzekeraar doet het dit jaar niet zo goed. Het aandeel daalt 14 procent. Het verlies kwam op één dag eind juli, toen het bedrijf een verlies in het tweede kwartaal rapporteerde van 800 miljoen dollar. Toch keert het bedrijf het hele jaar door 2,76 dollar per aandeel uit. Het rendement is 2,9 procent, aldus Bloomberg.

“Verzekeringen zijn een meer cyclische markt dan de gezondheidszorg, dus het feit dat Cincinnati Financial al 61 opeenvolgende jaren zijn dividend heeft kunnen verhogen, is misschien nog indrukwekkender en getuigt van hoe goed het bedrijf wordt gerund”, schrijft portefeuillemanager Mark Peden van Aegon Asset Management.

Andere dividendkoningen uit de VS, volgens suredividend.com: Stepan, H.B. Fuller, PPG Industries, Leggett &Platt, Lowe’s, Target, Hormel Foods, Kimberly-Clark, Lancaster Colony, Altria, Sysco, Tootsie Roll, Universal, National Fuel Gas, Farmers &Merchants, Commerce Bancshares, AbbVie, Abbott Laboratories, Becton, Dickinson &Company, ABM Industries, Dover Corporation, Emerson Electric, W.W. Grainger, Illinois Tool Works, 3M, MSA Safety, Nordson, Parker-Hannifin, Stanley Black &Decker, Tennant, Federal Realty Investment Trust, Computer Services, American States Water, Black Hills, California Water Service, Northwest Natural Gas, SJW Group.

Canadian Utilities is het enige Canadese bedrijf op de lijst van Amerikaanse dividendkoningen.

Via: cash.ch